鉅大LARGE | 點擊量：799次 | 2022年07月15日
"第四桶油"!中化、華夏幸福跨界鋌入儲能頭部公司爭奪戰(zhàn)
任何行業(yè)都容不得"一家獨大"。想挑戰(zhàn)CATL行業(yè)霸主地位的，可不止比亞迪、比克這些老同行。
"這是不多見的行業(yè)、萬億級市場，還沒有一家央企在里面，我們覺得機會非常難得。"十二月十二日，中化集團旗下中化國際宣布將鋰電池、鋰電池材料等新能源業(yè)務作為其三大業(yè)務方向之一。
面對萬億級規(guī)模的儲能市場，央企、房企巨無霸們攜帶著雄厚的資金和獨特的技術跨界而來。
CATL一家獨大：市場占有率逾40%、毛利逾30%
"沒有人想到在今年，我國汽車產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)20多年來的首次負上升。"北汽集團副總經(jīng)理蔣自力感慨。
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傳統(tǒng)車市秋風蕭瑟，新能源車卻春意盎然。來自我國汽車工業(yè)協(xié)會最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)足以證明：1-十一月，我國汽車產(chǎn)銷分別為2532.5萬輛和2542萬輛，同比下降2.6%和1.7%。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量105.4萬輛和103萬輛，同比上升63.6%和68%。
這一現(xiàn)象背后，動力鋰電池產(chǎn)業(yè)是最大受益者。新能源車無論純電還是混電，都離不開電池。而電池成本在新能源車的占比中接近50%。假如再算上電機、電控整個動力系統(tǒng)，占純電動整車成本超過60%。
我國汽車動力鋰電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長曹國慶介紹，2018年1-十一月，我國動力鋰電池累計產(chǎn)量61.2吉瓦時，已遠超過去年全年水平（44.5吉瓦時）；其中，三元電池占比56.2%；磷酸鐵鋰電池占比42.1%;其他材料電池占1.7%。
我國前十名動力鋰電池公司生產(chǎn)公司分別為CATL、比亞迪、比克、天津力神、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、哈爾濱光宇、中航鋰電（母公司為成飛集成）、鵬輝能源。
這個行業(yè)中，巨型獨角獸公司CATL可謂一家獨大。
2017年，CATL出貨量12吉瓦時，超過松下（10吉瓦時）、比亞迪（7.2吉瓦時）躍居全球第一。公司半年報顯示，在動力鋰電池領域，2018年上半年出貨量6.5吉瓦時，市場占有率達42%。其中，在新能源乘用車市場的占有率40%，新能源客車市場占有率49%。公司整體業(yè)務毛利率為30.39%，其中動力鋰電池系統(tǒng)毛利達32.67%。
在資本界和產(chǎn)業(yè)界，CATL"炙手可熱"，被譽為"動力鋰電池第一股"。
2018年六月十一日，CATL在A股IPO，發(fā)行價為每股25.14元，到七月股價一度超過95元。公司三季報顯示，其前十大股東們絕大多數(shù)都是股權投資公司。其前十大流通股股東中，不乏瑞銀、JP摩根、美林國際加拿大年金計劃投資委員會、普林斯頓大學校園資金等國際資本巨鱷們的身影。
萬億級市場引來"第四桶油"
樹大自然招風。
"一家獨大"的局面，是上、下游供應鏈客戶所不愿意看到。"我們更希望至少有3-5家頭部公司可以良性競爭。"一家新能源汽車公司管理者表示，"CATL實力沒的說，只是定價太霸道，占我們成本一半以上。"
就這樣，這家龍頭動力鋰電池公司既是產(chǎn)業(yè)界的寵兒，又是同行聚焦瞄準的"靶子"，客戶們又愛又恨的伙伴。
不過，CATL披露的半年報和三季度業(yè)績讓外界略感失望。CATL公司三季度顯示，截至九月三十日，公司應收賬款近百億，為98.5億元，同比上升42.37%；存貨量同比新增54.68%。但經(jīng)營活動現(xiàn)金流同比上升423.27%，為56.03億元，而去年為-17.33億元。
依靠電池起家的比亞迪曾多年擔任全球充電電池生產(chǎn)商老大，鎳鎘電池、手機鋰電池出貨量全球第一。但2017年被CATL所超越，成為第二位。
在今年三月，比亞迪曾表態(tài)，正在做動力鋰電池的業(yè)務剝離工作，預計2018年底或2019年初會拆分完畢。公司董事長王傳福近日接受媒體采訪表示，計劃到2022年將電池業(yè)務掛牌上市，以籌集資金擴大發(fā)展；還計劃在歐洲和美國建立汽車電池廠。
面對萬億級市場，想要挑戰(zhàn)CATL的行業(yè)霸主地位的，何止比亞迪、比克等業(yè)內(nèi)公司，還有跨界而來的"巨無霸"們。比如，有著第四桶油之稱的中化集團。
十二月十二日，中化集團國內(nèi)A股上市公司中化國際（600500.SH）宣布將新能源作為其三大業(yè)務方向之一，將大力發(fā)展鋰電池、鋰電池材料等新能源業(yè)務。
用中化國際總經(jīng)理劉紅生的話來說，這個行業(yè)肯定是值得干的。在他看來，這是個萬億級市場，行業(yè)剛剛處于爬坡階段，還遠遠未成熟。"如今這個進入點也非常好，這個行業(yè)到今天剛把助力技術定了，不要做技術的浪費、鋪墊和論證，假如三年前進去，就會很糾結。"
中化國際總部位于上海，尤其擅長全球范圍內(nèi)并購整合。
今年十月，中化國際成功并購駿盛新能源科技有限公司，正式切入鋰電池領域。駿盛新能源可以量產(chǎn)的三元電芯能量密度處于行業(yè)內(nèi)領先地位。
目前公司正在江蘇淮安建設鋰電池生產(chǎn)基地，2019年一期項目順利投產(chǎn)后將快速形成乘用車電池生產(chǎn)量力，并將在3年左右進一步形成較大規(guī)模產(chǎn)量。
中化國際CTO陳寶樹介紹，2019年將形成1吉瓦時產(chǎn)量，到2022年產(chǎn)量擴大20吉瓦時。"不只限于淮安，也不局限于國內(nèi)。"
根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，中化國際將圍繞正極材料、鋰電池、電池回收打造新能源生態(tài)圈，構建"新能源汽車能源管理方法供應商"。
在電池的上游，即鋰電池材料方面，中化國際于2017年七月正式進入，七月二十六日其寧夏鋰電池材料項目開工建設。
陳寶樹介紹，公司已在寧夏中衛(wèi)建成中化鋰電池材料廠，1500噸/年NCM正極材料項目已進入滿負荷生產(chǎn)階段，8500噸/年高鎳NCM正極材料項目預計將于2019年九月形成產(chǎn)量，并規(guī)劃在2022年前建成5萬噸三元正極材料產(chǎn)量。
中化國際跨界"底氣"何來？
為何跨界？"底氣"何來？
面對這些問題，中化國際的管理者的回答比較坦誠。
"我們有我國很強或者最強之一的資源組織能力。"作為中化國際的掌舵人，劉紅生自信地說："我們能緊跟這個行業(yè)的技術，找到行業(yè)最好的人才來做這個事"。
他展開講道：我們對這個行業(yè)非常熟悉，和上游礦山都是十幾年的關系，很容易能夠獲得礦山資源，保證我們前端資源。在制造方面，用化工的制造相關相關經(jīng)驗來進入電池的制造相關相關經(jīng)驗，跨度不是非常大。另外，電池的下游客戶重要是汽車行業(yè)，這些都是中化的老客戶。一直以來，中化輕量化材料、聚合物添加劑等都賣給了汽車廠。
"當然，資金優(yōu)勢就不用講了。"劉紅生直言。
動力鋰電池投資1吉瓦時要資金5-7個億元。作為央企，具有持續(xù)投入的資金實力，僅融資成本這一項，便是民企所不可匹敵的。民企的融資成本可能是央企的兩倍甚至更高。
"這個是不多見的行業(yè)，萬億級市場，還沒有一家央企在里面，我們覺得這個機會非常難得。"陳寶樹同時強調(diào)，"不是說隨意進入，而是經(jīng)過長期仔細論證，且戰(zhàn)略和能力方面都是貼合的。"
在眾多央企中，中化算是一家富有活力、國際化程度頗高的一員。
"科學至上"——這是今年四月中化集團董事長寧高寧作的，《有關中化集團全面轉型為科學技術驅動的創(chuàng)新平臺公司的報告》，這個主題還有一個英文名字"InScienceWeTrust"。
"科技之光"是今年十二月十二日中化國際20年司慶公布的新版宣傳片的主題。公司將"科技創(chuàng)新"上升為公司核心發(fā)展戰(zhàn)略，力爭到2025年培育一批獨角獸公司，實現(xiàn)100億利潤、1000億市值的戰(zhàn)略目標。
作為中化國際首席技術官，陳寶樹介紹，2018年中化國際在技術研發(fā)方面的投入將超過11億元，2019年可能接近15億元。
在強化自主研發(fā)的同時，劉紅生表示將放眼全球收購最先進的技術。"未來發(fā)展（收購）中，我們更多看中技術的先進性、稀有性、難獲得性，不會在乎（標的）規(guī)模、銷售收入、市場占有率或者通過他能改善多少財務指標。"
又一位不速之客——華夏幸福
除了中化國際，另一位跨界而來的"不速之客"是地產(chǎn)界巨無霸華夏幸福。
華夏幸福的掌舵者王文學為玉龍股份的實控人。
2018年三月，玉龍股份收購天津玉漢堯33.34%股權同時獲得66.67%表決權，正式轉型成為一家以石墨烯技術為主的技術型公司。天津玉漢堯改性正極材料項目規(guī)劃產(chǎn)量共計3.3萬噸、導電漿料項目規(guī)劃產(chǎn)量1.3萬噸。
記者十一月九日在玉龍股份銀川基地寧夏漢堯調(diào)研了解到，目前銀川生產(chǎn)基地的第一期3000噸正極材料項目已于七月正式投產(chǎn)，重要生產(chǎn)鈷酸鋰和三元正極材料，目前已向山東聚信等簽署訂單客戶發(fā)貨;天津生產(chǎn)基地的第一期1000噸導電漿料項目也已開始投產(chǎn)，已為CATL、天津力神等公司送樣檢測。
"送樣反饋結果很樂觀。"寧夏漢堯公司內(nèi)部高層告訴記者。
在技術方面，石墨烯技術的應用讓這個項目備受市場關注。
據(jù)公司技術專家介紹，公司將石墨烯技術和傳統(tǒng)三元正極材料相結合，電池的循環(huán)壽命將新增300次、充放電速度可提升10-15倍、電池能量密度提升15%、同倍率充放電的溫度更低。
不過，當前業(yè)界對石墨烯技術的實際應用效果仍存在爭論。"有的人說添加了有效果，有的說沒有什么效果，目前還沒有成熟的可驗證的案例。"一位業(yè)界技術專家說。
我國萬億級的儲能市場，必將吸引更多的不速之客進入，不止國內(nèi)，還有來自日、韓等國際巨無霸公司。
原標題:【原創(chuàng)】"第四桶油"中化、華夏幸福跨界鋌入儲能頭部公司爭奪戰(zhàn)
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